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Automobile-Novares valorisé jusqu'à 550 mlns lors de son IPO
information fournie par Reuters 05/02/2018 à 10:26

    * Fourchette de prix indicative de 6,30-8 par action 
    * Valorisation comprise entre 470 et 550 millions 
    * Prix définitif vu le 14/02, début des cotations le 15 
    * Priorité à la croissance, dividende à partir de 2020 
 
 (Actualisé avec détails, téléconférence) 
    par Gilles Guillaume 
    PARIS, 5 février (Reuters) - Novares  IPO-NOVARES.PA  a 
annoncé lundi avoir fixé à entre 6,30 et 8,00 euros par action 
le prix indicatif de son introduction en Bourse, qui devrait 
valoriser jusqu'à 550 millions d'euros le plasturgiste 
automobile et l'aider dans sa croissance externe. 
    Le groupe, qui a relancé la semaine dernière un projet  
suspendu fin 2017 pour des raisons techniques liées à une 
coentreprise chinoise, a ajouté que le prix définitif de l'offre 
devrait être fixé le 14 février, et la cotation de l'action sur 
Euronext Paris commencer le lendemain. 
    "Cette opération va nous permettre de renforcer la 
flexibilité financière de Novares dans la perspective de futures 
acquisitions et de soutenir sa stratégie de développement 
organique", a expliqué le PDG de l'ex-Mecaplast, Pierre Boulet, 
cité dans un communiqué. 
    Premier à remplacer le métal par du plastique sur des 
hélices de ventilateur et des couvre-culasses de voitures, 
Novares fabrique aujourd'hui toutes les barres de toit des 
Dacia, les éléments de planche de bord de la Mini de BMW 
 BMWG.DE  ainsi que des becquets et garde-boue très prisés sur 
les SUV, des conduits d'air, des poignées de portes et des 
panoplies d'habillage pour les habitacles.   
    Il cherche à se développer auprès de ses clients japonais et 
allemands, pour élargir ses liens au-delà des ses principaux 
clients actuels: PSA  PEUP.PA  pour les constructeurs, Faurecia 
 EPED.PA  pour les équipementiers. 
    Le groupe veut également se renforcer en Chine, dans la 
mécatronique, les surfaces intelligentes et les motorisations 
thermiques, hybrides et électriques. L'introduction en Bourse 
devrait lui permettre de réaliser des acquisitions de taille 
plus importante que les petites opérations qu'il étudie 
habituellement.   
    "L'IPO nous aidera beaucoup à saisir des opportunités du 
marché puisqu'entre notre actionnaire principal (à 72%) 
Equistone et nous, nous recevons aujourd'hui une à deux offres 
par semaine", a ajouté Pierre Boulet au cours d'une 
téléconférence. 
    Novares a précisé que l'opération, en cas d'exercice 
intégral de l'option de surallocation ("greenshoe"), pourrait 
atteindre 298 millions d'euros. Il va d'une part émettre des 
actions nouvelles via une augmentation de capital en numéraire 
pour un montant brut d'environ 150 millions d'euros, tandis que 
d'autre part, les actionnaires du groupe vont céder pour un 
montant maximal de 148 millions d'euros de titres existants. 
    Le groupe vise une croissance organique solide au cours des 
deux prochaines années (+7% en 2018 et plus de 7,5% en 2019), 
après avoir porté l'an dernier son chiffre d'affaires à 1,18 
milliard d'euros (+7,9%) selon des données estimées. L'Ebitda 
ajusté devrait atteindre 115 à 125 millions d'euros cette année, 
contre 105 millions l'an dernier. 
    "(Nous allons) privilégier la croissance interne ou externe 
et l'investissement dans l'innovation, mais si nos plans sont 
respectés, nous envisageons de distribuer des dividendes en 2020 
sur les résultats de 2019", a ajouté Pierre Boulet.  
 
 (Avec Benoit Van Overstraeten, édité par Jean-Michel Bélot)
Dividendes
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